Съёмочная группа: художник-постановщик Галина Баринова
оператор Михаил Друян
звукооператор Владимир Кутузов
монтажёр Любовь Георгиева
художник-мультипликатор Владимир Зарубин
ассистенты режиссёра Татьяна Галкина, Н. Сайкова
ассистент оператора Н. Козлова
художники: Елена Боголюбова, Нина Иванчева, Елена Караваева, И. Кулакова
роли озвучивали: Анатолий Кузнецов, Александр Белявский, Всеволод Якут, Олег Мокшанцев, Сергей Мартынов
редактор Аркадий Снесарев
директор картины Любовь Бутырина

Комиссия решает сделать перерыв на обед. За столом военные начинают строить планы по модернизации по тем же принципам всех видов вооружений. Генерал говорит о том, что их страна была вынуждена оставить свои колонии. В это время ученый вспоминает, как он, будучи молодым, подходит к своему дому, и как его маленький сын бежит навстречу. Играя с ребенком, отец подбрасывает его вверх, и видит, что тот, уже взрослый, в военной форме и с автоматом на груди, спускается на парашюте, но купол разрывает пулеметная очередь. Ученый рассказывает, что его сын был вместе с генералом в колониях и был посмертно награжден медалью. Профессор сообщает военным, что теперь они испытают новое оружие не на других, а на себе самих, и напоминает им об импульсе страха - а ему самому бояться уже нечего: у него на земле никого не осталось.

Почти сразу генерал и другие члены комиссии осознают, что они находятся в секторе обстрела танка - и, испугавшись этого факта, они тем самым подают машине целеуказание. Танк сначала уничтожает домик, а затем и боевую технику, которую военные пытаются использовать, чтобы уничтожить его. Спастись удается лишь одному полковнику из состава комиссии - он успевает добежать до траншеи и спрыгнуть в нее. Но танк по-прежнему читает его мысли и предпринимает именно те действия, которых полковник боится: начинает вертеться на месте, когда тот пугается, что танк начнет вращаться и тем самым засыплет окоп, и включает задний ход, когда полковник осознает, что танк может отъехать и выстрелить по нему издалека. Полковник вылезает из окопа и бежит за машиной, стараясь оставаться в мертвой зоне, ругая себя, что не может перестать мыслить. Наконец он обессиливает, сдается и в истерике кричит, что ему уже все равно - пусть танк убивает его. Однако танк никак не реагирует: ведь полковник больше не думает о том, как он может быть убит - ему стало безразлично. Поняв причину бездействия танка, полковник нервно смеется - "можешь убивать меня, можешь давить меня гусеницами..." - и от осознания последней возможности снова ужасается. Его страх вновь активирует танк - но посреди равнины спрятаться уже негде...

Раненый генерал умоляет спасти его - но в ответ на просьбу о помощи ученый возвращает генералу медаль, которой посмертно был награжден его сын. Ученый удовлетворен: он отомстил - но, видя в сумерках зловещий силуэт своего изобретения, сам начинает его бояться - и погибает от снаряда, выпущенного танком.

Проходит время. Дети племени, вернувшегося на остров, беспечно играют на броне полузанесенного песком танка: они не видят в странной железной скале опасности и потому не боятся. Но система чтения и анализа мыслей в недрах танка по-прежнему работает...

К острову вновь подходит военный корабль, капитан которого видит, что никто из комиссии не выжил. Опасаясь неизвестности, он решает "на всякий случай" уничтожить танк ракетой. Уловив импульс страха, танк стреляет первым - корабль загорается и начинает тонуть. Островитяне пораженно наблюдают за происходящим.

Производство
В этом мультфильме была впервые представлена технология «фотографика», в которой использовалось два слоя целлулоида на каждый персонаж с особыми схемами раскраски, причём один из слоёв снимается не в фокусе. Лица персонажей переданы беспрецедентно подробно и напоминают зарубежных актёров Жана Габена, Пола Ньюмана, Мела Феррера, Юла Бриннера и Ринго Старра.

Награды
В 1978 году фильм удостоился 1-й премии по разделу мультфильмов на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване (СССР).

Издание на видео
В 2002 году мультфильм был выпущен на VHS и компакт-дисках Video CD в коллекции «Мастера Русской анимации» с английскими субтитрами, а затем — на DVD «Masters of Russian Animation Volume 2».