По произведению Автора: по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) и одноимённого балета (1892) Петра Ильича Чайковского.

Авторы сценария: Борис Ларин, Борис Степанцев
Художники-постановщики: Анатолий Савченко, Николай Ерыкалов
Оператор: Михаил Друян
Комбинированные съёмки: Ян Топпер
Звукооператор: Борис Фильчиков
Монтажёр: Изабелла Герасимова
Художники-мультипликаторы:
Юрий Бутырин
Марина Восканьянц
Виктор Лихачёв
Марина Рогова
Ольга Орлова
Николай Фёдоров
Елена Малашенкова
Игорь Подгорский
Олег Комаров
Анатолий Абаренов
Иосиф Куроян
Лев Рябинин
Юрий Кузюрин
Художники: Ирина Светлица, Вера Харитонова
Ассистенты: Зоя Кредушинская, Борис Садовников, Вера Кудрявцева
Редактор: Раиса Фричинская
Директор картины: Любовь Бутырина.

2. Действие мультфильма разворачивается в конце XIX века. В роскошном доме проходит рождественский праздник для детей из богатых семей. За весельем наблюдает девочка-служанка, которой не позволено участвовать в торжестве. После ухода гостей она убирает зал и, танцуя с метлой, находит брошенную игрушку - Щелкунчика, которым раскалывали орехи. Пожалев его, девочка берет игрушку на руки, и тут происходит чудо - Щелкунчик оживает.

Он рассказывает свою историю: когда-то он был принцем в волшебном королевстве. На празднование его дня рождения явилась незваная гостья - трехголовая Королева Мышей со своим сыном. Разгневанная тем, что ее не пригласили, она наложила на принца проклятие, превратив его в деревянного Щелкунчика, а все королевство погрузила в ледяной сон.

Внезапно в доме появляется армия мышей во главе с Мышиным королем - выросшим сыном той самой королевы. Он намерен захватить Щелкунчика и уничтожить его. Мышиные солдаты пытаются отнять Щелкунчика у девочки, но безуспешно. Тогда Мышиный король уменьшает девочку до размеров игрушки и берет ее в плен.

Щелкунчик не сдается. Он собирает армию из елочных игрушек и вступает в битву с мышиным войском. Ему удается освободить девочку, но сам он попадает в плен к Мышиному королю. Казалось бы, все потеряно, но девочка не оставляет своего друга в беде. Она бросает в Мышиного короля свой деревянный башмак, который сбивает с его головы волшебную корону. Корона разбивается, и вместе с ней исчезает магическая сила злодея. Мышиный король и все его войско лопаются, словно мыльные пузыри.

Волшебство не заканчивается на этом. Деревянный башмак девочки превращается в золотую туфельку. Когда Щелкунчик поднимает ее, его деревянная оболочка трескается, и он вновь становится прекрасным принцем. Девочка, надев золотую туфельку, преображается в настоящую принцессу. Вместе они отправляются в путешествие в заколдованное королевство, которое при их появлении оживает и расцветает.

В финале мы видим пустой зал с новогодней елкой. На полу лежат брошенные деревянные башмаки девочки и остатки деревянной оболочки Щелкунчика - свидетельство того, что волшебство действительно произошло, а герои обрели свое счастье в волшебном мире.

2. Великолепное музыкальное сопровождение, основанное на произведениях Чайковского.
3. Оригинальная интерпретация классической сказки Гофмана.
4. Захватывающий сюжет о преодолении зла с помощью доброты и любви.
5. Необычные комбинированные съемки, не имеющие аналогов в советской мультипликации.
6. Яркие и запоминающиеся персонажи, включая трехголового Мышиного короля.
7. Визуальные эффекты, напоминающие витражи и создающие ощущение волшебства.
8. Возможность познакомить детей с классической музыкой в увлекательной форме.
9. Короткий хронометраж (26 минут), идеальный для семейного просмотра.
10. Признание на международном уровне - награды на фестивалях в Баку и Хихоне.

2. В мультфильме нет диалогов, повествование ведется исключительно через музыку и визуальный ряд.
3. Художники-постановщики Анатолий Савченко и Николай Ерыкалов создали уникальный визуальный стиль, сочетающий элементы сказки и реальности.
4. В работе над мультфильмом участвовало 12 художников-мультипликаторов, что необычно много для короткометражной ленты.
5. Музыкальное сопровождение включает фрагменты не только из "Щелкунчика", но и из "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" Чайковского.
6. Мультфильм создавался с использованием техники "эклер", позволяющей достичь плавности движений персонажей.
7. Образ девочки-служанки напоминает Козетту из романа Виктора Гюго "Отверженные", что добавляет социальный подтекст.
8. Фильм получил поощрительный диплом на Всесоюзном кинофестивале в Баку в 1974 году.
9. Анимация мышиного войска создана с помощью специальной техники, позволяющей показать массовые сцены.
10. Мультфильм стал одним из последних проектов знаменитого оператора комбинированных съемок Яна Топпера.